GESTION PATRIMONIALE
La gestion de patrimoine s’inscrit dans le prolongement du conseil aux chefs d’entreprise. Créer et administrer un patrimoine, bénéficier des avantages fiscaux tout en choisissant des investissements de qualité, protéger sa famille, limiter les droits de succession, construire ses revenus futurs lors d’un départ en retraite, organiser la cession et le rendement des capitaux issus de la vente constituent des exemples des préoccupations constantes de l’entrepreneur dans un environnement législatif et fiscal toujours plus complexe.
Nous intervenons avec nos partenaires auprès des particuliers et des entreprises sur les domaines suivants :
- Optimisation du statut du dirigeant et de son conjoint
- Optimisation de la situation fiscale du dirigeant
- Analyse de la situation familiale : régimes matrimoniaux, pacs, héritiers
- Choix du mode de détention du patrimoine : en direct, sociétés civiles (SCI, SCP…)
- Impôt sur le revenu, outils de défiscalisation, ISF
- Détermination de la capacité à investir
- Etude de faisabilité
- Développement du patrimoine privé
- Anticiper et transmettre de son vivant
- Etude de prévoyance
- Bilan retraite
- Protéger ses proches en cas de décès
